谁买卡谁就是好兄弟
6月9日，据大厂日爆消息，美团核心本地商业（CLC）迎来一次组织架构调整：新成立AI Transformation部门，聚焦AI to B和AI变革。
新部门由前大众点评总经理牧遥负责，汇报关系从李树斌调整为向美团核心本地商业CEO王莆中直接汇报。换句话说，这个新AI部门在CLC体系内，已经和外卖、闪购等事业部处在同一层级。
这意味着，即时零售大战的烈度才刚刚有所降低，美团就把AI推到了牌桌中央。
但这件事的看点，或许不只是美团要怎么用AI改造外卖、闪购和本地生活，因为AI一旦被推到业务一线，背后就绕不开另一个问题：算力从哪里来。
也正因为如此，这场看似属于阿里和美团的30分钟战争，最想看到美团赢的人，可能在华为。
01 王兴才是AI的忠实信徒
美团对AI的重视，不是从这次组织调整才开始的。
早在去年3月的财报电话会上，王兴就已经给美团的AI战略定过调：进攻，不是防守。而在一年后的管理层会议上，王兴又表示“移动互联网和互联网没有本质区别，就像玫瑰和芍药；但AI和互联网相比，就像猴与花的区别。”
王兴的两次发言其实不难理解，放在美团的语境里，这意味着美团真的认可AI不是给本地生活业务加一个工具，而是要重新改造这套交易系统。
外卖、闪购、到店、酒旅，背后都是商家、商品、库存、用户、骑手和履约网络，即时零售打到最后，拼的不只是补贴，而是谁能用更低的成本，处理更复杂的供给和更高频的需求，而这，刚好是AI最擅长的问题。
但表态只是表态，真正代表着美团对AI重视程度的，还是真金白银的投入。
从2023年开始，在AI需求的推动之下，美团单季度研发投入在增长后基本稳定在了50亿元上下。那段时间，刚好也是闪购业务一路狂奔，美团“歌舞升平”的时候，这个时候掏点钱出来买买卡、训训“龙猫”倒也是跟上了互联网大厂的浪潮。
而真正的变化发生在2025年后。
随着即时零售大战重新升温，美团利润开始明显承压。25年二季度，美团经调整净利润只剩3.7亿元；三季度和四季度进一步转为亏损，分别亏损186.3亿元和151.4亿元；到2026年一季度，虽然亏损有所收窄，但仍然亏损68.3亿元。
不过，净利润的快速下滑却没有影响到研发投入的节奏，反而还保持了上行走势：25年二季度，美团研发投入达到62.6亿元；三季度进一步上升到69.4亿元；四季度维持在70.3亿元；26年一季度仍然有70.4亿元。
也就是说，在不赚钱的日子里，美团反而更愿意为AI花钱了。
某种意义上，这就是美团对AI的态度：烧钱在补贴上可以抢到当下订单，但效率却只能靠系统能力一点点抠出来，而AI，正在变成这套系统能力里最贵、也最不能省的一部分。
除了巨大的研发投入外，美团在内部也掀起了AI化的浪潮。
据市象此前报道，美团内部正在进行一场AI“大跃进”。有美团员工透露，AI被王兴和王莆中双双看重，因此号召内部使用AI，也成了不少业务高管面向老板做事的重要逻辑。
当然，大厂内部讲AI，难免会有一点运动式味道，一位美团中层向超聚焦表示，AI在美团内部某种程度上已经成了“政治任务”：业务要想办法用AI提效，管理层也要看到AI到底改造了哪些流程、带来了多少变化。
但更多的美团业务线员工还是认为，美团内部的AI能力确实已经比较成熟，并不是只停留在口号层面，而且已经彻底改变了自己的工作方式。
美团员工小亮（化名）告诉我们，过去可能要花费三天才能做出的内容，如今在Agent的帮助之下时间已经能缩短至2小时，并且还能封装为Skill重复使用，而到了客服、运营、数据分析、内容生产、商家工具等环节，AI已经能承担大量重复性工作，对一线提效的贡献非常明显。
换句话说，美团内部对AI的推动，既有自上而下的压力，也有自下而上的实际使用。这也解释了为什么AI Transformation会在这个时间点被推到CLC一级部门。
但只要AI变成基础设施，问题就会很快来到下一层：
这么多AI需求，靠谁的算力支撑？
02 美团，是昇腾肥沃的“产粮区”
当美团把AI推到业务一线之后，最先撞上的问题不是模型，而是算力，这也是华为能进入这个故事的开始。
对美团来说，AI需求是真的，算力缺口也是真的。但它不像阿里、字节那样，可以一边全球盖数据中心，一边自己造卡，一边用自家云体系消化需求。毕竟美团没有阿里云，没有火山引擎，也没有平头哥这种芯片底座。
所以，美团想要做AI，就离不开一个长期的国产算力伙伴。更有意思的是，华为刚好也需要美团这样的客户。
过去很长时间，华为最舒服的生意在运营商、政企和大客户。但运营商资本开支总有周期，“御三家”的Capex从2020年的3330.5亿元，已经跌至了2025年的2854.5亿元。
运营商没钱了怎么办？华为当然想打进头部互联网。但问题是，头部互联网并不太买账。
从H100到H20的故事不难看出，有N卡的时候，人家优先买N卡。没N卡的时候，人家也未必投向华为怀抱，而是自己想办法造。
阿里就是最典型的例子。
在算力这件事上，阿里从来没想过把核心牌交给华为。它有阿里云，有平头哥，也有自己的PPU。淘宝闪购如果继续往AI上打，底层算力和基础设施，一定还是回到阿里自己的体系里。
一位接近华为人士透露，过去两年，昇腾一直想突破阿里，但进程并不顺利。更尴尬的是，随着PPU量产外售，阿里在算力这张桌子上的身份也变了，从潜在客户变成了竞争对手，这就别谈渗透的可能了。
字节虽然在巨量Token消耗增长之下加大对昇腾的采购，但就这几个月字节的ASIC也要面世，本质上还是不想把战略自主和巨额利润交出去。
相比之下，美团、京东这种平台就舒服多了。它们有钱，有场景，有真实的AI需求，也真的需要算力；但它们不卖云，也不急着向市场证明自己的AI芯片有多强，它们要的东西很朴素：降本、提效、增加履约确定性。
于是，美团和华为的合作，就像哈基米遇上小鱼干，一眼就粘上了。
站在华为的角度，美团赢下即时零售大战，意义不只是美团多送了几单外卖、多卖了几单闪购。
而是美团越赢，就越需要AI；美团越需要AI，就越需要算力；美团越需要算力，华为就越有机会把昇腾塞进中国互联网最复杂的真实业务里。
淘宝闪购赢了，算力红利100%会喂给阿里自己的技术体系，但美团赢了，华为才更有机会坐上牌桌。
所以这场即时零售大战，表面上看是阿里和美团抢30分钟生活入口，但在算力这条暗线上：
华为，或许是最想美团赢的那个。
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原文标题 : 即时零售大战，华为更想美团赢？
